Wallet copy dla opornych

Przewodnik po ludzku po agencie wallet-copy ogsfrompoly, tym, który lustrzanie kopiuje dwóch ręcznie wybranych skutecznych traderów. Kiedy kopiuje. Kiedy odmawia. Kiedy wychodzi. I którymi liczbami da się kręcić.

Obok publikowanej historii wyników chodzi drugi mały agent. Lustrzanie kopiuje dwóch pojedynczych traderów — portfele, które nasz test skuteczności już oznaczył, awansowane z tej samej tabeli liderów, na której stoją cotygodniowe raporty. Tam, gdzie cluster copy czeka, aż zgodzi się grupa skutecznych portfeli, ten zadaje inne pytanie: co robi jeden sprawdzony trader, kiedy naprawdę mówi serio?

Wyobraź sobie bardzo cierpliwego czeladnika chodzącego za dwoma mistrzami. Ignoruje niemal wszystko, co robią. Potem jeden z nich wkłada poważne pieniądze w świeży zakład, a agent stawia jedną małą własną kopię — 5 $, na osobnym koncie, za własnym wyłącznikiem.

Każda liczba na tej stronie to aktualne ustawienie dla rynków Macro według stanu na 2026-08-14, odczytane z config/wallet_copy.yml. Nie wiesz, którego z dwóch agentów szukasz? Wybieracz porównuje ich obok siebie.

Cała historia, krok po kroku

1. Podąża za dwoma traderami, nie za tłumem

Dwa kopiowane portfele wybraliśmy z naszej własnej tabeli skuteczności — tej samej zmierzonej, sklasyfikowanej listy, o której raportuje reszta strony. Tutaj są zawsze tylko leader-a i leader-b, czyli dosłownie ich etykietami z konfiguracji. Nigdy nie publikujemy ich adresów. Wskaż skuteczny portfel publicznie, a cały rynek zacznie wyprzedzać jego zlecenia — a obserwowanie, jak oni obserwują nas, wyciekłoby też nasze własne pozycje.

Jeden sygnał to tutaj działania jednego portfela. Nie ma kworum do odczekania ani tłumu do policzenia. Właśnie dlatego każda pozostała kontrola działa inaczej niż na stronie clustera.

2. Rusza się tylko, gdy lider mówi serio

Każdy lider ma próg przekonania (min_leader_notional_usdc). Agent kopiuje zakład dopiero, gdy własna pozycja lidera na nim sięgnie progu. Próg stoi per lider, względem jego własnej historii, bo ta sama kwota nie znaczy dwa razy tego samego.

Zmierzone na 90 dniach: pozycje leader-a mają medianę 285 $ i 90. percentyl 1 729 $. Próg 500 $ wybiera ich najbardziej przekonaną jedną trzecią, a nasza kopia za 5 $ to około 1% tego, co stawiają. Mediana leader-b to 5 $. Przy progu 500 $ ta zapadka strzelałaby mniej więcej raz na kwartał, czytając się jak uzbrojony lider, więc ich próg to 100 $. Pokrętło, które wygląda na uzbrojone i nigdy nie strzela, jest gorsze niż brak pokrętła.

Próg strzela raz na świeży zakład, w chwili pierwszego przekroczenia. Dokupowanie nigdy go nie przeładowuje. Zakład staje się znów świeży dopiero, gdy lider całkiem go zamknie — albo odwróci stronę.

3. Liczy to, co lider trzyma, nie to, co kliknął

Na rynku z dwoma wynikami kupno jednej strony i sprzedaż drugiej to ta sama opinia. Agent mierzy więc przekonanie w tym, co lider ostatecznie trzyma, po cenie tego wyniku — nie w słowach na kwicie transakcji.

Różnica nie jest mała. Sprzedaż 500 udziałów niemal bezwartościowego wyniku po pół centa zbiera około 2 $ gotówki. To zarazem mniej więcej 498 $ przekonania co do drugiego wyniku i tak agent to dziś liczy. Cena wejścia też idzie za trzymanym wynikiem. Zanim to naprawiliśmy, pozycja zbudowana sprzedażą potrafiła pokazywać dryf ceny w tysiącach procent i lądować w odrzuconych jako nieświeża — błąd, który odrzucał dokładnie te transakcje, do których kopiowania istniał.

4. Odmawia liderowi grającemu obie strony

Zapadka, która najczęściej odmówi wejścia. Przed skopiowaniem agent patrzy na przepływ lidera na tym zakładzie z ostatnich 48 godzin i porównuje kupno ze sprzedażą (mniejsze ÷ większe, w dolarach). Powyżej 0,5 (max_wallet_two_sided_ratio) odmawia. Portfel grający obie strony tego samego zakładu robi rynek, a nie wyraża pogląd — a każde odwrócenie, za którym pójdzie kopiujący, to pełna, opłacona podróż w obie strony. Na agencie clustera jedno żywe podążenie za odwróceniem kosztowało 0,25 $ na pozycji 5 $ — około 5% — żeby skończyć na krótko w tym, w czym przed chwilą było się długo.

Jedna uczciwa subtelność: puste okno to „nie ma czego zważyć", a nie czysty wynik zero. Gdy 48 godzin nie zawiera żadnego przepływu do zmierzenia, zapadka się wycofuje i mówi, że pomiaru nie było, zamiast udawać, że lider zdał. Rozróżnienie dodaliśmy, gdy prawdziwe odpuszczenia pokazały, że większość wczesnych odczytów była dokładnie tym: zerami nad pustymi oknami, przebranymi za dowody.

5. Zwykłe kontrole bezpieczeństwa

Reszta bramki wejściowej to ta sama rodzina pytań, które zadaje agent clustera, w tym samym duchu:

• „Czy jest tu z kim handlować?" — poniżej 1 000 $ płynności (min_liquidity_usdc) odpuszcza.
• „Czy ten rynek zaraz się nie kończy?" — poniżej 1 godziny do rozstrzygnięcia (min_seconds_to_resolution) odpuszcza.
• „Czy cena nie uciekła już liderowi?" — odpuszcza, jeśli ask odjechał od efektywnego wejścia lidera o więcej niż 3% (staleness_pct) i o więcej niż dwa kroki cenowe (staleness_min_ticks). Ruch, którego siatka rynku nie umie podzielić, to szum, nie informacja.
• „Czy udział nie jest za drogi?" — nigdy nie płaci więcej niż 0,95 $ (max_entry_price). Na szczycie zakresu cen kopia ryzykuje 5 $, żeby wygrać centy, a jedno złe rozstrzygnięcie wymazuje setki wygranych.
• „Czy nie kopiuję już tego lidera wystarczająco?" — najwyżej 2 otwarte kopie na lidera (max_open_copies_per_leader), żeby jeden lider w amoku nie zjadł całego budżetu. Ta zapadka nie ma odpowiednika w clusterze.
• „Czy mam miejsce i minimum?" — najwyżej 20 $ otwarte łącznie (exposure_cap_usdc), nigdy nie wydając konta poniżej 5 $ (working_capital_floor_usdc).

6. Czego celowo nie sprawdza

Trzech zapadek z agenta clustera tu nie ma. Uczciwość w tej sprawie liczy się bardziej niż symetria:

• Brak zapadki prowizyjnej. Najdroższa lekcja agenta clustera — prowizja giełdy od udziału była 77% jego wczesnych strat — dała tam sufit prowizji, który sprowadza się do ceny minimalnej 0,60 $. Ten agent takiej zapadki nie ma. 7-centowy wynik, którego jego rodzeństwo by odmówiło, przechodzi gładko. Zakładamy, że własne przekonanie lidera już odfiltrowuje tanie losy na loterię. Ten zakład nie jest jeszcze dowiedziony.
• Brak okna odwróceń. Agent clustera odmawia tłumowi, którego członkowie właśnie zmienili stronę. Tutaj tę rolę dla pojedynczego portfela gra zapadka dwustronnego przepływu.
• Brak kontroli gazu przy wejściu. Relayer giełdy płaci za rozliczenie, a konto handlowe strukturalnie nie trzyma gazu. Zapadka gazowa na ścieżce wejścia odmawiała każdego wejścia, zanim ją usunęliśmy. Gaz to kwestia wypłat: cotygodniowe zgarnianie zostawia 2 POL (gas_reserve_pol).

7. Bilet, który nie może istnieć, odmawia startu

Zlecenie ma ten sam kształt co u agenta clustera: fill-or-kill, z limitem bieżącego asku plus 1% miejsca (slippage_pct), ale nigdy mniej niż dwa kroki cenowe (slippage_min_ticks), przyciągniętym do siatki cen rynku. Wypełnia się w całości albo ginie. Ubitego zlecenia nikt nie ponawia.

Giełdowe minimum 5 udziałów działa inaczej — przy starcie, nie per zlecenie. Serwis wylicza najgorszy limit, na jaki pozwalają jego własne zapadki (z sufitem 0,95 $ i dwoma krokami miejsca to 0,97 $), i odmawia startu, jeśli bilet nie kupi tam pięciu udziałów. Poniżej 4,85 $ na zakład agent nie wystartuje. Konfiguracja, która nie umie handlować, powinna wyłożyć się raz, głośno, przy starcie — a nie raz na każdy sygnał na zawsze.

8. Trzyma mimo redukcji i wychodzi przy połowie

Wyjścia to miejsce, gdzie ten agent najbardziej różni się od rodzeństwa. Agent clustera wychodzi przy pierwszej sprzedaży kogokolwiek z tłumu. Ten jest trudniejszy do wytrząśnięcia z premedytacją:

• Lider redukujący pozycję to informacja, nie wyjście. Agent to zapisuje i trzyma.
• Gdy skumulowana sprzedaż lidera sięgnie 50% jego szczytowej pozycji (trim_close_fraction), agent zamyka całą swoją kopię naraz. Mierzone względem szczytu, nie per transakcja — lider upuszczający po 20% naraz nigdy nie uruchomiłby reguły per transakcja. I zawsze cała kopia, nigdy kawałek: proporcjonalny okrawek może spaść poniżej giełdowego minimum 5 udziałów i stać się niesprzedawalny.
• Lider schodzący do zera albo odwracający się na drugą stronę zamyka kopię natychmiast. Odwrócenie zaczyna też świeży zakład — agent może zamknąć i wejść po drugiej stronie jednym tchem, dokładnie jak lider.
• Usuń albo wyłącz lidera w konfiguracji, a agent zamknie jego kopie w ciągu minuty. Gdy rynek się rozstrzyga, agent go realizuje.

Kształt tego jest przyspawany. Próg redukcji to jedyna liczba w nim, którą możesz kręcić — następny krok dokłada dwie kolejne, a te nie patrzą na lidera w ogóle.

9. I stop-loss, i take-profit, na własnych liczbach

Krok 8 jest w całości o liderze. Ten nie jest. Mniej więcej raz na minutę agent wycenia pełne wyjście z każdej otwartej kopii — ile zapłaciłaby najlepsza oferta kupna, minus prowizja wyjścia, wobec tego, ile kosztowała kopia razem z prowizją zapłaconą na wejściu — i zamyka ją, jeśli ten odczyt jest niżej niż auto_close_loss_pct albo wyżej niż auto_close_profit_pct.

Tutaj znaczy to więcej niż u brata. Ten agent nie ma sufitu prowizji na wejściu (krok 6), więc tani wynik, którego agent grupowy odmówiłby od ręki, może zostać skopiowany — a tani wynik to dokładnie miejsce, gdzie prowizja od udziału gryzie najmocniej. Zapadka mierząca to, co naprawdę wróciłoby do kieszeni, a nie to, gdzie jest cena, jest osłoną, na którą ta nieobecność zostawia miejsce.

Mechanizm to wspólny kod z agentem grupowym, więc zachowuje się identycznie na obu: dwa odczyty z rzędu za tą samą linią, zanim cokolwiek się stanie; nieczytelny arkusz pomija kopię na tę minutę i zapomina trzymane przekroczenie; cała kopia idzie naraz, nigdy plasterek; a wyłącznik jej nie blokuje, bo zatrzymanie wejść nie może porzucić otwartej pozycji.

Obie liczby czytane są przy starcie, a 0 — albo nieobecny klucz, co parsuje się tak samo — kładzie daną stronę. Obie są dziś nieobecne. Zapadka jest wdrożona na tym agencie i uzbrojona na żadnej stronie, więc nic nigdy nie zamknęło się w ten sposób, a wartości, które kiedyś uzbroimy, nie zostaną opublikowane. Żywy próg to coś, przeciwko czemu czytelnik mógłby grać, dopóki kopia jest otwarta.

10. Nieudane wyjście trafia do kolejki, nie do niepamięci

Zlecenie wyjścia może zginąć tak samo jak wejście. Każde dostaje trzy próby, śledzone per pozycja w trwałej kolejce — jedna zablokowana kopia nie może blokować pozostałych — a jeśli trzecia zawiedzie, agent mówi to głośno, zamiast ucichnąć. Rynek rozstrzygnięty, ale jeszcze nie zrealizowany, siedzi w księgach jako niewypłacony. Księgi nigdy nie liczą gotówki, której nie mają.

11. Wyłącznik zatrzymuje kupowanie, nigdy sprzedawanie

W każdej chwili wyłącznik wstrzymuje nowe wejścia, podczas gdy wyjścia, ponowienia i rozliczenia dalej działają — więc zatrzymanie nigdy nie może osierocić otwartej pozycji. Przestaje brać ryzyko; nie porzuca go.

12. Jego pieniądze nie mogą dotknąć pieniędzy drugiego agenta

Wallet copy handluje na osobnym koncie z własnym kluczem, z własnymi księgami, własnym kanałem alertów, własnym wyłącznikiem i własnym serwisem. Błąd wallet-copy może wydać tylko pieniądze wallet-copy. Żaden z agentów nie umie nawet czytać zapisów drugiego. Jedyne, co celowo dzielą, to cel cotygodniowego zgarniania zysku — nazwany w konfiguracji jako profit_destination za destination_allowlist, z progiem kurzu 1 $ (dust_threshold_usdc). Samych adresów nigdy nie publikujemy.

13. Gdzie jest dzisiaj

Funkcja weszła na żywo 2026-08-11. Pierwsze dni spędziła, poprawnie kopiując nic. Przy tak wysokich progach cisza jest stanem oczekiwanym, a narzędzia operacyjne istnieją po to, by dowodzić, że cisza to zdrowie, nie awaria. Pierwsza prawdziwa pozycja przyszła w ciągu kilku dni. To cała dotychczasowa żywa historia. Czytaj każdą liczbę na tej stronie jak wersję 1: argumentowaną pomiarem, ledwo sprawdzoną w produkcji.

Co jest przyspawane i nie jest ustawieniem

• Próg przekonania strzela raz na świeży zakład. Dokupowanie nigdy nie przeładowuje; resetuje go tylko pełne zamknięcie albo odwrócenie.
• Agent liczy pozycje w trzymanym wyniku. Kupno jednej strony i sprzedaż drugiej to ta sama opinia, znormalizowana zanim spojrzy na nie jakakolwiek reguła.
• Wyjścia zamykają całą kopię, zawsze — na progu redukcji, przy odwróceniu, przy zamknięciu, przy usunięciu z konfiguracji, przy rozstrzygnięciu albo gdy strzeli zapadka automatycznego zamknięcia. Nie ma częściowego zamknięcia. Dwa progi zapadki to liczby, które możesz kręcić; potwierdzenie przez dwa odczyty i zamknięcie całej kopii — nie.
• Jedna kopia na zakład na lidera. Ten sam rynek skopiowany od obu liderów to dwie niezależne kopie.
• Wejście to zlecenie fill-or-kill wycenione na siatce giełdy, a giełdowe minimum 5 udziałów jest egzekwowane przy starcie, nie per zlecenie.
• Wyłącznie rynki makro, kwalifikowane tym samym katalogiem co wszystko inne na tej stronie.
• Wyłącznik oszczędza wyjścia. Wstrzymać można tylko wejścia.

Czemu taki podział? Z tego samego powodu co na stronie clustera: progi to liczby, a liczby można bezpiecznie wystawić. Sama logika kopiowania — co liczy się jako przekonanie, jak działają wyjścia — żyje w kodzie. Jedna nieuważna linijka YAML-a nie może wykoleić strategii.

Czego jeszcze nie twierdzimy

• Żywa historia ma kilka dni. Funkcja weszła na żywo 2026-08-11 i otworzyła jednocyfrową liczbę pozycji. Każdą zapadkę na tej stronie argumentujemy pomiarami sprzed uzbrojenia. Niemal żadna nie ma znaczącej historii strzałów w produkcji.
• Nie ma zapadki prowizyjnej i to jest zakład, nie dowód. Prowizyjna lekcja agenta clustera (77% wczesnych strat) nie ma tu strażnika. Jeśli przekonanie liderów nie odfiltruje tanich wyników tak, jak oczekujemy, ta strona to powie — po księgach.
• Wczesne dowody zapadki dwustronnej były cienkie. Większość jej pierwszych odczytów to zera nad pustymi oknami pomiaru. Dane sygnału oddzielają dziś „zmierzone czysto" od „nie ma czego zważyć", ale sama zapadka nie obroniła jeszcze swojego progu na prawdziwym ruchu.
• Realizacja nie jest automatyczna. Rozstrzygnięta wygrana siedzi w księgach jako zamknięta, ale jawnie niewypłacona, dopóki nie zostanie zrealizowana — księgi odmawiają liczenia pieniędzy, które nie przyszły.
• Zapadka automatycznego zamknięcia nigdy nie strzeliła. Wdrożyliśmy ją nieuzbrojoną na obu agentach, więc krok 9 opisuje mechanizm bez żadnego żywego dorobku. Jego arytmetyka jest przypięta do tego samego ewaluatora, który uruchamia agent — a to inne twierdzenie niż wiedza, jak zachowa się wobec prawdziwych arkuszy.

Czym ta strona nie jest

To parametry operacyjne naszego własnego małego agenta, publikowane w tym samym duchu co reszta historii wyników. Nie są poradą, nie są serwisem sygnałowym i nie są twierdzeniem, że lustrzane kopiowanie skutecznych traderów będzie dalej działać.

Nigdy nie publikujemy żadnego z zaangażowanych portfeli — dwóch liderów, własnego konta handlowego agenta ani adresu wypłat. Popatrz na którykolwiek z nich na żywo, a zobaczysz otwarte pozycje — czyli dokładnie to, czemu polityka ujawniania ma zapobiegać.